Ärenden

Ärenden

Ärenden är en flexibel modul som kan användas för exempelvis ärenden, fråga-svar, att-göra-listor, projekteringsmöten, ÄTA. Skapa ärenden och lägg till mottagare som skall utföra ärendet.

Öppna ärendehantering #

  1. Klicka på Meny.
  2. Klicka på Ärendehantering.
  3. Klicka på Ärenden.
  1. Översiktsvyn visas, första gången är listan tom så ärenden behöver skapas, se nedan.

Lista ärenden #

Vyer #

Översikt #

Vyn visar ärenden i förhållande till satt ärendedisciplin. Exempelvis ärenden mellan Projektledare och Arkitekt.

För att kunna visa förhållandet mellan disciplinerna så behöver användarna tilldelas en Ärendedisciplin, Se Inställningar / Ärendedisciplin.
  1. Klicka på Översikt.
  2. Klicka på ett ärendeprojekt.
  3. Klicka på en cell för att visa ärendena.

Kalender #

Vyn visar ärenden i en kalender där slutdatum är satt.

  1. Klicka på Kalender.
  2. Klicka på ett ärendeprojekt.

Leveransplan #

Vyn visar ärenden likt en kalender där slutdatum är satt men grupperade per ärendedisciplin. Det ger en överblick över när leverans skall ske från de olika disciplinerna.

  1. Klicka på Leveransplan.
  2. Klicka på ett ärendeprojekt.

Tavelvy #

Vyn visar ärenden på en tavla som grupperas efter kolumner.

  1. Klicka på Tavelvy.
  2. Klicka på ett ärendeprojekt.

Listvy #

Vyn visar ärenden i form av en lista.

  1. Klicka på Listvy.
  2. Klicka på ett ärendeprojekt.

Filtrera #

  1. Klicka på rubriken.
  2. Klicka på Filtrera discipliner för att visa eller dölja discipliner.
  3. Bocka i eller ur de statusar som skall visas eller döljas.

Sortera #

Via vyerna Lista och Beslutslogg #

  1. Klicka på någon av rubrikerna.
  2. Klicka på samma rubrik igen för att ändra Fallande eller Stigande ordning.

Via Tavelvy #

  1. Klicka på Vy.
  2. Välj vy.

Prenumerera på kalendern #

Prenumerera på en kalender i din dator eller mobiltelefon för att se alla händelser i din kalenderapp.

  1. Klicka på ett ärendeprojekt.
  2. Klicka på namnet.
  3. Klicka på Kopiera ICS-länk.
  1. Klistra in länken i din mailklient för att prenumerera på kalendern.
    – Exempelvis i Outlook, tillvägagångssättet kan skilja beroende på klient.
    – Klicka på Importera kalender och välj Från webb.
    – Klistra in webbadressen till kalendern under Länk.
    – Fyll i ett Namn på kalendern.
    – Klicka på Importera.

Skapa #

Skapa projekt #

  1. Klicka på +.
  1. Fyll i Namn.
  2. Klicka på Spara.

Skapa ärende #

Via vyerna Översikt eller Listvy #

  1. Klicka på Skapa nytt ärende.

Via vyerna Kalender eller Leveransplan #

  1. Klicka på en cell I kalendern.

Via Tavelvyn #

  1. Klicka på +.

Redigera #

Redigera projekt #

  1. Klicka på ett ärendeprojekt.
  2. Klicka på rubriken.
  3. Klicka på Redigera.
  1. Gör önskade ändringar.
  2. Klicka på Spara.

Redigera, visa, svara på ärenden #

  1. Klicka på ett ärende.
  1. Gör önskade ändringar.
  2. Klicka på Spara.

Radera #

Radera projekt #

  1. Klicka på ett ärendeprojekt.
  2. Klicka på rubriken.
  3. Klicka på Radera.
  1. Bocka i rutan för Bekräftelse.
  2. Klicka på Radera.

Radera ärende #

  1. Klicka på ett ärende.
  1. Klicka på Radera.
  1. Bocka i rutan för Bekräftelse.
  2. Klicka på Radera.

Beslutslogg #

Skapa nytt möte #

  1. Klicka på ett ärendeprojekt.
  2. Klicka på Skapa nytt möte.
  1. Fyll i namn och deltagare.
  2. Klicka på Spara.
Möten kan även skapas från ett ärende, se Koppla ärende till möte nedan.

Koppla ärende till möte #

  1. Klicka på ett ärende.
  1. Klicka i rutan för Status och ändra till Stängd.
  2. Ett nytt fält för Möte visas. Klicka i rutan för att välja möte alternativt på Skapa nytt möte.
  1. Klicka på Spara.

Lista loggar #

  1. Klicka på Beslutslogg.
  2. Klicka på ett ärendeprojekt.

Redigera möte #

  1. Klicka på ett ärendeprojekt.
  2. Klicka på rubriken.
  3. Klicka på Redigera.
  1. Gör önskade ändringar.
  2. Klicka på Spara.

Radera möte #

  1. Klicka på ett ärendeprojekt.
  2. Klicka på rubriken.
  3. Klicka på Radera.
  1. Bocka i rutan för Bekräftelse.
  2. Klicka på Radera.

Sök ärenden #

Enkel sök #

  1. Klicka på sökfältet.
  2. Fyll i sökbegrepp.
  3. Klicka på Sök.

Avancerad sök #

  1. Klicka på sökfältet.
  2. Klicka på Fler alternativ.
  1. Fyll i sökbegrepp.
  2. Klicka på Sök.

Exportera lista #

  1. Klicka på rubriken.
  2. Klicka på Exportera till XLSX eller på Spara XLSX i DOX.

Inställningar #

Ärendedisciplin #

  1. Redigera användare, se Redigera användare.
  2. Välj ärendisciplin alternativt klicka på pennan för att redigera valbara grupper.
  3. Klicka på Spara.

Övriga #

  1. Klicka på Meny.
  2. Klicka på Inställningar.
  3. Klicka på Inställningar.
  1. Klicka på fliken Ärende.
  2. Gör önskade inställningar.
    – Ex. Visa stängda ärenden. Om den är satt på Enbart administratörer så är det även bara administratörer som kan ändra status till Stängd.
  3. Klicka på Spara.